I de frodige bambusskove i det sydlige Kina lever den unge pandabjørn Pang i harmoni med sin bedste ven, den legendariske drage Jielong. Men idyllen brister, da Jielong bliver bortført til det fjerne Afrika af en snu bavian og en klodset krokodille.
En smukt animeret film, der tager os med på et spændende eventyr med de to søstre, Julie og Carmen. Da de skal passes af deres mors veninde, Agnes, begynder deres rejse i vindenes forunderlige verden.
Menneskeheden er forsvundet fra verden og i et forladt hus lever en kat, der helst vil være alene, men da dens hjem bliver ramt af en tsunami, tvinges den ombord på en båd sammen med andredyr.
De to søstre, 4-årige Mei og 11-årige Satsuki, flytter sammen med deres far ind i et faldefærdigt hus med ukendte lyde og småkryb overalt. De hjælper hinanden med at gøre huset i stand, imens moren ligger syg på hospitalet. En del af pigernes hverdag i det nye miljø er uvisheden om, hvornår og om moren kommer hjem. Handlingen sættes for alvor i skred, da den yngste pige falder ned i en slugt og vækker underskovens fabeldyr – Totoro – til live.