Hodja er en drømmer. En drømmer, som kommer på kant med sin fars noget mere realistiske tilgang til tilværelsen. Hodja vil ud og opleve verden, men Hodjas far insisterer på at drengen bliver hjemme og fører fars skrædderi videre. Hodja klager sin nød til geden Raya, hans bedste og eneste ven. Den gamle tæppehandler El Faza tilbyder imidlertid Hodja sit flyvende tæppe mod, at den rejselystne Hodja henter hans barnebarn, Diamant, med tilbage til Pjort. El Faza kan ikke selv rejse til sultanens by, fordi han har stjålet sultanens tæppe. Det bliver en farefuld færd, diskret akkompagneret af Sebastians legendariske musik fra den første filmatisering af Ole Lund Kirkegaards roman i 1985.