En sommer i Boujad
Da Karims mor dør, sætter hans far ham i en fransk kostskole i Casablanca. I 1986 da Karim er 13 år gammel, har faren stiftet en ny familie, og vil have ham hjem til den lille provinsby Boujad på sommerferie.
De uønskede
Da byens borgmester pludseligt dør, bliver Pierre udnævnt til at erstatte ham. Han agter at fortsætte sin forgængers politik omkring fornyelsen af byens arbejderkvarter. Men Haby, en ung fransk kvinde, der stammer fra Mali og som bor i en af de faldefærdige blokke, nægter at se sin familie blive drevet ud af sit kvarter og tager kampen op mod politikernes korruption og dobbeltmoral.