Publikumsfavoritten på Sundance Filmfestival i 2023 er baseret på en virkelig historie om læreren Sergio, der brænder for at give sine elever i den fattige og kriminalitetsplagede by Matamoros en chance. Hele byen og skolesystemet er præget af vold og korruption, men Sergio tror på sine elever og udvikler en ny radikal og spændende måde at undervise på, hvor elevernes interesser og ønsker er i centrum. Lupe låner bøger af John Stuart Mill og andre filosoffer. Paloma viser sig at være et matematisk geni. Og den frygtsomme skoleleder forlanger nye computere til skolen hos de korrupte politikere.