I 2006 kommer et helt nyt demokrati til verden. Bhutans konge abdicerer, og nu skal landet moderniseres. Vejen til et moderne samfund er lang; især når Bhutan som de sidste i verden lige har fået adgang til internet og fjernsyn. Myndighederne organiserer et prøvevalg, der skal lære indbyggerne hvordan man går til valg. Dette er dog ikke så let, når man ikke engang kender sin fødselsdato. En munk og en amerikansk våbenhandler konkurrerer samtidig om at skaffe et gevær, som skal bruges på valgdagen. Filmen er både spændende og gådefuld, samtidig med at den belyser de udfordringer, et spirende demokrati står overfor.