På en kold vinterdag i 1940 flytter Jules og hans familie til en nybyggerlandsby i det nordlige Canada for at bo hos morens bror, der er borgmester i landsbyen. Han bliver udelukket fra skolen på grund af sin hudsygdom og sidder hjemme og læser om landets oprindelige befolkning. Da hans hund Spark løber væk, leder Jules efter den og møder Asha, en mystisk indfødt pige. Sammen begiver de sig til den anden side af skoven, hvor naturen åbenbarer sig fuld af liv og hemmeligheder, og hvor Jules opdager racismen og uretfærdighederne mod den oprindelige befolkning, som han beundrer.

NB! Filmen bliver vist med danske undertekster.