Da Karims mor dør, sætter hans far ham i en fransk kostskole i Casablanca. I 1986 da Karim er 13 år gammel, har faren stiftet en ny familie, og vil have ham hjem til den lille provinsby Boujad på sommerferie. Karim føler sig som en fremmed – både i byen og i sin nye familie. Han kæmper for at finde sin plads, men sproget er en barriere, og han oplever at blive overset af sin far. Selvom stedmoren gør sit bedste for at nå ham, er det svært for dem at skabe en ægte forbindelse. Han finder en ven i den småkriminelle Mehdi, som introducerer ham til forskellige fiduser, de kan tjene penge på. Men heller ikke dér passer Karim ind, og han må finde ud af, hvor han hører til. Filmen udforsker temaer som familie, venskaber og fællesskab og er en ægte coming-of-age fortælling med et stærkt følelsesmæssigt budskab.